📌 Detentores de bonds emitidos no exterior pela Raízen (RAIZ4) contrataram a Moelis como assessoria financeira para formação de um grupo ad hoc que poderá conduzir conversas com a companhia sobre eventual reestruturação de dívida.
O escritório White & Case também foi contratado pelos credores.
A companhia, por sua vez, contratou os escritórios Pinheiro Neto Advogados e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton como assessores legais para buscar alternativas para sua situação financeira.
Nesta quinta-feira (12/02), os bonds da empresa eram negociados, em média, a 30% do valor de face.
Ao fim do segundo trimestre da safra 2025/2026, a dívida líquida somava R$ 53,4 bilhões, sendo cerca de R$ 27 bilhões em bonds com vencimentos entre 2027 e 2054.
A companhia busca um aumento de capital estimado entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão, condicionado à entrada de um novo sócio, além da venda de ativos na Argentina, que podem gerar mais US$ 1,5 bilhão.
Na segunda-feira (09/02), a empresa informou que iniciou a contratação de assessores financeiros e legais para avaliar opções estratégicas voltadas ao fortalecimento da liquidez e à otimização da estrutura de capital.
Análise da Capitalizo
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