📌 A CSN (CSNA3) avançou nas negociações para contratar um empréstimo entre US$ 1,35 bilhão e US$ 1,5 bilhão junto a um sindicato de bancos, tendo ações da CSN Cimentos entre as garantias, segundo apuração do Broadcast.
O valor final ainda depende de discussões sobre juros e estrutura de garantias, mas a expectativa é concluir a operação em março.
A companhia pretende utilizar os recursos para quitar bonds com vencimento em abril deste ano, liquidar dívidas bancárias e recomprar parte dos títulos com vencimento em 2028.
De acordo com o balanço do terceiro trimestre, os vencimentos com bancos em 2026 somam R$ 6,2 bilhões. Ao fim do período, a dívida líquida da empresa era de R$ 37,545 bilhões, sendo R$ 26,9 bilhões com vencimentos até 2028.
Morgan Stanley e Santander, que têm mandato para a venda da CSN Cimentos, estão entre as instituições envolvidas na operação.
O sindicato deve incluir ainda Citi, Deutsche Bank, Banco do Brasil, BNP Paribas e HSBC. Procuradas, a CSN e as instituições financeiras não comentaram.
A busca por financiamento ocorre em meio a dificuldades para acessar o mercado externo de dívida, diante da necessidade de pagar prêmios elevados para novas emissões.
Na semana passada, a Fitch rebaixou o rating da companhia de “BB-” para “B” e manteve a observação negativa, citando desafios na estratégia de desalavancagem.
A empresa também anunciou a venda de ativos e a busca por sócios para o negócio de infraestrutura como parte do plano de ajuste de capital.
Análise da Capitalizo
Este é um conteúdo exclusivo para clientes Capitalizo. Para acessá-lo, torne-se cliente Capitalizo Research ou Consultoria.
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato pelo nosso Whatsapp: basta clicar no ícone na parte inferior direita da sua tela e
nos mandar uma mensagem. Responderemos o mais breve possível. Te aguardamos.
Complemento Estratégico
Este é um conteúdo exclusivo para clientes Capitalizo. Para acessá-lo, torne-se cliente Capitalizo Research ou Consultoria.
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato pelo nosso Whatsapp: basta clicar no ícone na parte inferior direita da sua tela e
nos mandar uma mensagem. Responderemos o mais breve possível. Te aguardamos.
