📌A Moura Dubeux Engenharia (MDNE3) informou que está avaliando a realização de uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias, com valor inicial de R$ 250 milhões, podendo ser acrescido de até R$ 250 milhões adicionais.
A potencial oferta seria realizada no
Brasil, destinada exclusivamente a investidores profissionais, com esforços de
colocação no exterior.
Para a avaliação da operação, a
companhia engajou Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI e Santander como
assessores financeiros.
Caso a oferta seja implementada, haverá
concessão de direito de prioridade aos acionistas, por meio de uma oferta
prioritária.
Os acionistas controladores pessoas
físicas se comprometeram a subscrever até R$ 90 milhões nessa etapa, ao preço a
ser definido no processo de coleta de intenções.
A empresa destacou que a efetivação da
oferta depende das condições de mercado, de aprovações societárias e
regulatórias e do interesse dos investidores.
Segundo o comunicado, a operação não
implicará alteração do controle acionário e, neste momento, não há oferta
pública em curso.
Análise da Capitalizo
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