📌 O conselho da Warner Bros Discovery rejeitou por unanimidade a oferta revisada de US$ 108,4 bilhões da Paramount Skydance, classificando a proposta como uma aquisição alavancada excessivamente arriscada.
Segundo a companhia, o negócio
dependeria de um volume elevado de endividamento, elevando significativamente o
risco de conclusão da operação.
Em carta aos acionistas, a Warner Bros
destacou que a transação deixaria a Paramount com cerca de US$ 87 bilhões em
dívida, o que tornaria a operação a maior aquisição alavancada da história.
O conselho também reafirmou seu apoio ao
acordo de US$ 82,7 bilhões com a Netflix (NFLX34, NFLX), que disputa o controle
do estúdio e de sua biblioteca de conteúdo.
A oferta da Paramount previa US$ 40
bilhões em capital e US$ 54 bilhões em dívidas para financiar a aquisição, mas,
segundo a Warner Bros, apresenta valor insuficiente, incertezas quanto ao
financiamento e riscos adicionais para os acionistas.
Análise da Capitalizo
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