📌 A Azul (AZUL4), em recuperação judicial, protocolou na Comissão de Valores Mobiliários o pedido de registro de uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais.
A operação prevê a emissão de 723,9
bilhões de novas ações ordinárias e 723,9 bilhões de novas ações preferenciais,
com preço fixado em R$ 0,00013527 por ação ON e R$ 0,01014509 por ação PN,
totalizando um montante estimado de R$ 7,44 bilhões.
A subscrição será realizada por meio de
cestas, sendo 1 milhão de ações ordinárias por R$ 135,27 ou 10 mil ações
preferenciais por R$ 101,45.
Segundo a companhia, a oferta tem como
objetivo viabilizar a capitalização compulsória de dívidas financeiras, por
meio da conversão de títulos emitidos no exterior em ações.
Os acionistas terão direito de
prioridade, com datas de corte em 19 e 30 de dezembro de 2025, e período de
subscrição prioritária entre 23 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026.
As novas ações passarão a ser negociadas
na B3 em 8 de janeiro, com liquidação em 9 de janeiro e crédito das ações e dos
bônus em 12 de janeiro.
Análise da Capitalizo
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