📌 A CSN (CSNA3) informou que celebrou uma carta-compromisso vinculante com Morgan Stanley Senior Funding, Citigroup Global Markets, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Securities (USA), Banco XP, BNP Paribas, Banco do Brasil New York Branch e Banco Bradesco para a estruturação de um contrato de crédito sindicalizado com garantia sênior.

O empréstimo terá a CSN Inova Ventures como tomadora e a CSN e a CSN Cimentos Brasil como garantidoras, com montante principal de US$ 1,2 bilhão, podendo chegar a US$ 1,4 bilhão. 

A taxa de juros inicial será equivalente à Sofr acrescida de 6% ao ano, com prazo de vencimento de cinco anos.

Os recursos serão utilizados para refinanciamento de dívidas existentes e para o pagamento de taxas, despesas e custos relacionados à operação.

A companhia destacou que o empréstimo está inserido em uma estratégia mais ampla anunciada em 15 de janeiro de 2026, que prevê um programa estruturado de desinvestimento de ativos com o objetivo de otimizar a estrutura de capital.

Nesse contexto, a empresa busca antecipar parte dos recursos esperados com os desinvestimentos por meio da captação junto a um sindicato de bancos.

O conselho de administração já havia aprovado, em janeiro, um projeto de alienação estruturada de ativos relevantes.

A operação também tem como objetivo o reperfilamento de dívidas de curto e médio prazos e poderá contar com garantias atreladas a ativos destinados à venda.

A conclusão da operação depende da assinatura dos documentos definitivos e do cumprimento de condições precedentes usuais para esse tipo de transação.

Análise da Capitalizo

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