📌 A Moody’s elevou a nota de crédito global da Prio (PRIO3) de “Ba3” para “Ba2” e alterou a perspectiva de positiva para estável, refletindo o impacto da aquisição de uma participação adicional de 40% no campo de Peregrino.

Segundo a agência, o movimento eleva o patamar de produção da companhia para acima de 150 mil barris por dia, crescimento de quase 60% em relação aos níveis de setembro, além de reforçar a eficiência operacional, com custo de extração estimado em US$ 12,8 por barril e ponto de equilíbrio entre US$ 20 e US$ 25.

Apesar do aumento da dívida bruta ajustada para 3,8 vezes o Ebitda em função da aquisição, a Moody’s projeta rápida desalavancagem nos próximos 12 a 18 meses, com o indicador recuando para entre 1,5 vez e 2 vezes.

A agência estima que a Prio deve gerar fluxo de caixa livre entre US$ 1,5 bilhão e US$ 2,5 bilhões, montante suficiente para cobrir investimentos anuais estimados em cerca de US$ 600 milhões.

Análise da Capitalizo

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