📌 A Moura Dubeux (MDNE3) protocolou na CVM o pedido de registro de uma oferta pública primária de até 9,65 milhões de ações ordinárias, com possibilidade de aumento em até 100% do volume inicial por meio de ações adicionais.
Considerando o preço de fechamento de R$
25,90 em 13 de janeiro de 2026, o montante indicativo da oferta seria de
aproximadamente R$ 250 milhões, podendo chegar a cerca de R$ 500 milhões com o
lote adicional.
A oferta será destinada a investidores
profissionais, mas garantirá prioridade de subscrição aos acionistas,
que poderão exercer o direito entre 15 e 21 de janeiro de 2026. Terão
direito à prioridade os acionistas posicionados em 13 de janeiro de 2026,
com ajuste final da posição em 20 de janeiro de 2026.
Cada ação dará direito à subscrição
mínima de 0,114254 nova ação, podendo chegar a 0,228508 ação caso
o lote adicional seja integralmente exercido. Não haverá negociação dos
direitos de prioridade nem subscrição de sobras. O pagamento das ações
subscritas ocorrerá em 27 de janeiro de 2026.
O preço por ação será definido após o
procedimento de bookbuilding, e não haverá estabilização de preços após a
oferta. As ações não subscritas pelos acionistas serão destinadas à oferta
institucional.
Análise da Capitalizo
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Complemento Estratégico
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