Azul (AZUL4) lança oferta de ações que pode levantar até R$ 4,1 bilhões

Publicado em 14/04/2025

📌 A Azul (AZUL4) anunciou uma oferta pública de ações (follow-on) que pode captar até R$ 4,1 bilhões, com o objetivo de reestruturar dívidas em dólar e reforçar o caixa. 

A oferta será 100% primária, com 450,5 milhões de ações a R$ 3,58 cada, valor 17% acima do fechamento anterior. 

Desse total, R$ 1,6 bilhão será destinado à conversão de dívidas com vencimento entre 2029 e 2030. A oferta pode ser ampliada com a emissão de até 697,9 milhões de ações adicionais. 

Cada papel dará direito a um bônus de subscrição gratuito, exercível entre novembro e dezembro de 2026. A operação é coordenada por UBS BB, BTG Pactual e Citi. A Azul encerrou 2023 com alavancagem de 4,9x.

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