📌 O Banco Pine (PINE4) protocolou em 22 de fevereiro de 2026, junto à CVM, pedido de registro automático de oferta pública primária de 21.860.095 ações preferenciais, destinada exclusivamente a investidores profissionais, com garantia firme de liquidação pelos coordenadores.
A oferta poderá ser acrescida em até 45,45% por meio de ações adicionais, o que representa até 9.936.406 novas ações preferenciais.
Considerando o preço de fechamento de R$ 12,58 em 20 de fevereiro de 2026, o montante estimado da oferta seria de aproximadamente R$ 275,0 milhões, podendo chegar a cerca de R$ 400,0 milhões com a colocação integral das ações adicionais.
A operação será realizada com exclusão do direito de preferência, sendo assegurada prioridade de subscrição aos acionistas da companhia que estiverem posicionados nas datas de corte previstas no cronograma.
A primeira data de corte ocorreu em 20 de fevereiro de 2026. O período de subscrição da oferta prioritária terá início em 24 de fevereiro de 2026 e se encerrará em 2 de março de 2026. A segunda data de corte está prevista para 27 de fevereiro de 2026.
O procedimento de bookbuilding teve início em 23 de fevereiro de 2026 e será encerrado em 3 de março de 2026, mesma data prevista para a fixação do preço por ação, assinatura dos contratos de colocação, registro da oferta pela CVM e divulgação do anúncio de início.
Os recibos de subscrição começarão a ser negociados na B3 em 5 de março de 2026, com liquidação financeira prevista para 6 de março de 2026.
A conversão dos recibos em ações ocorrerá após a homologação do aumento de capital. O anúncio de encerramento deverá ser divulgado até 28 de agosto de 2026.
O acionista controlador manifestou intenção de subscrever, no mínimo, 20% das ações inicialmente ofertadas.
Nosso posicionamento: O ativo encontra-se atualmente com recomendação de manutenção. Dentro da nossa política para ativos nessa classificação, não recomendamos participação em ofertas no momento.
Para investidores que já possuem posição, a orientação é manter as ações em carteira, sem aumento de exposição até que haja mudança na recomendação.
Análise da Capitalizo
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