📌 A Azul (AZUL4) informou que aprovou um plano de negócios atualizado, prevendo novos aportes para permitir uma saída antecipada do Chapter 11.

Segundo a companhia, o plano mantém a expectativa de uma saída significativamente mais saudável, com menor endividamento total, redução dos passivos e dos pagamentos de arrendamento de aeronaves, além de alavancagem consideravelmente inferior.

A empresa reiterou que a saída do processo está prevista para fevereiro deste ano.

A companhia informou ainda um aporte adicional de US$ 100 milhões por parte de credores e stakeholders, elevando para US$ 950 milhões o total de investimentos a serem captados.

Além disso, a Azul realizará uma nova oferta pública de ações para captar até US$ 950 milhões, com emissão de papéis a um desconto de 30% em relação ao valor da empresa definido no plano do Chapter 11.

O plano mantém a estimativa de alavancagem líquida pro forma de 2,5 vezes o Ebitda na saída do processo, com liquidez ajustada de US$ 811 milhões, e projeta para 2029 alavancagem líquida de 1 vez e liquidez disponível de aproximadamente US$ 1,96 bilhão.

Análise da Capitalizo

Este é um conteúdo exclusivo para clientes Capitalizo. Para acessá-lo, torne-se cliente Capitalizo Research ou Consultoria. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato pelo nosso Whatsapp: basta clicar no ícone na parte inferior direita da sua tela e nos mandar uma mensagem. Responderemos o mais breve possível. Te aguardamos.

Complemento Estratégico

Este é um conteúdo exclusivo para clientes Capitalizo. Para acessá-lo, torne-se cliente Capitalizo Research ou Consultoria. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato pelo nosso Whatsapp: basta clicar no ícone na parte inferior direita da sua tela e nos mandar uma mensagem. Responderemos o mais breve possível. Te aguardamos.